Исполнена оферта по облигациям ОАО «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

21 июня 2006 года ОАО «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» выполнило свои обязательства по приобретению неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 01, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-11868-F от 24 мая 2005 года.

Общий объем предъявленных к оферте и выкупленных эмитентом облигаций составил 560 058 штук, по цене выкупа — 100% от номинальной стоимости, выплаченный держателям облигаций НКД составил 890 492,22 рублей (1,59 рублей на одну облигацию выпуска). Выпуск облигаций объемом 800 000 000 рублей был полностью размещен в ходе конкурса на ФБ ММВБ 16 июня 2005 года. По итогам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 12,50 % годовых. 30 мая 2006 года эмитент принял решение об установлении ставки купона на второй год обращения облигаций в размере 9,70% годовых.

Вице-президент по экономике и финансам ОАО»Холдинговая Компания «Сибирский цемент» Сергей Храпунов отметил: «Мы сознательно пошли на такой шаг, объявив ставки 3-его и 4-ого купонов несколько ниже ставок, рекомендованных организатором выпуска — Банком ЗЕНИТ. В связи с тем, что объем выручки компании за 2005 год и 1 пол. 2006 года существенно превысил запланированное значение, в настоящий момент Холдинговая Компания „Сибирский цемент“ имеет избыточную ликвидность и в краткосрочной перспективе не испытывает необходимости в привлечении заёмных денежных средств. При этом мы не исключаем, что в будущем приобретенные по нашей оферте бумаги могут быть предложены участникам рынка».

Финансовые результаты холдинга в 2005 году превзошли все ожидания: согласно неаудированной консолидированной отчетности, выручка «Сибирского цемента» достигла 5 853 млн. руб., что в 2,5 раза больше, чем годом ранее, и на 45% выше прогнозных данных, опубликованных перед размещением облигаций. Чистая прибыль почти в 2,8 раза превысила аналогичный показатель 2004 года и на 44% больше первоначального прогноза.

Основным направлением деятельности Холдинга является производство и реализация цемента на территории Сибирского федерального округа. В течение 2002 г. — апрель 2005 г. в составе одной структуры были объединены ведущие цементные заводы региона: ООО «Топкинский цемент» (Кемеровская область), ООО «Красноярский цемент» (Красноярский край), ОАО «Ангарскцемент» (Иркутская область), ООО «Тимлюйский цементный завод» (Бурятия) и ряд предприятий, обеспечивающих сырьевую базу для производства цемента, ремонтный сервис и логистику. Консолидация активов позволила «Сибирскому цементу» занять позицию неоспоримого лидера, производящего, по оценкам компании, более 69% цемента в СФО.

В соответствии с эмиссионными документами, исполнение второй оферты по облигациям указанного выпуска состоится 20 июня 2007 года.

Организатором, платежным агентом и агентом по исполнению условий публичной оферты выступил ОАО Банк ЗЕНИТ.

Источник: BANKIR.RU