«Группа ЛСР» объявляет о начале международного предложения акций

Группа ЛСР, один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, объявляет о намерении провести международное предложение акций, принадлежащих ряду акционеров Группы.

Как сообщается на сайте Группы, предложение будет состоять из обыкновенных акций, предлагаемых международным институциональным и профессиональным инвесторам за пределами Российской Федерации и обыкновенных акций, предлагаемых в Российской Федерации.

Существующие обыкновенные акции Группы ЛСР включены в котировальные списки «И» ММВБ и РТС. Предложение подлежит одобрению всех соответствующих регуляторных органов, включая необходимые регистрации и одобрение Федеральной службой по финансовым рынкам России и Управления по финансовым услугам Великобритании. Основной целью предложения является последующее увеличение капитала Группы ЛСР путем закрытой подписки на обыкновенные акции дополнительной эмиссии. Ряд продающих акционеров планирует осуществить подписку на акции, используя большую часть средств, полученных в ходе предложения.

Группа ЛСР планирует использовать средства, полученные в результате увеличения капитала, для реализации стратегии развития путем расширения портфеля и развития проектов в области девелопмента и модернизации заводов и оборудования, включая строительство новых мощностей по производству кирпича, цемента и газобетона, а также решения общекорпоративных задач.

Глобальным координатором международного предложения является Deutsche Bank. Совместными букраннерами были назначены ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank; Финансовая корпорация "Уралсиб" является ко-лид менеджером.

Комментируя сегодняшнее заявление, Игорь Левит, генеральный директор Группы ЛСР, сказал: «Благодаря удачному сочетанию лидирующих позиций как в девелопменте, так и в производстве строительных материалов, мы представляем уникальную для российского рынка бизнес-модель. Наше лидерство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области России обеспечивает нам идеальное позиционирование для того, чтобы воспользоваться быстрым ростом в этом регионе, и формирует прочную базу для выхода в сектор коммерческой недвижимости и расширения бизнеса в другие регионы России».

© NSP.SU по сообщению «Группы ЛСР»