Группа ЛСР провела весьма удачное IPO

В пятницу «Группа ЛСР» объявила цену размещения акций в ходе IPO, которая составила 72,5 доллара за акцию и 14,5 доллара за одну глобальную депозитарную расписку (GDR). Цена размещения пришлась на середину ранее суженного ценового диапазона в 70-75 долларов за акцию и 14-15 долларов за GDR.

В ходе IPO продающими акционерами было размещено 10 643 618 акций, что составляет 12,5% уставного капитала компании без учета допэмиссии. С учетом цены размещения акционеры смогли привлечь порядка $772 млн., из которых около $600 млн. будет направлено на выкуп допэмиссии в размере 8 514 896 акций (10% существующего уставного капитала) с целью возращения средств непосредственно в компанию.

Специалисты позитивно оценивают итоги публичного размещения акций Группы. Так аналитик ИК «Финам» Сергей Фильченков считает, что компания сможет направить привлеченные средства на дальнейшее развитие своих бизнес-проектов, увеличение земельного банка, а также расширение производственных мощностей. В частности, ЛСР планирует к 2010 году ввести в эксплуатацию завод по производству цемента мощностью порядка 1,8 млн. тонн в год для удовлетворения собственных потребностей, а также реализации продукции завода на рынке.

«Вертикальная интеграция компании, развитый портфель девелоперских проектов в различных сегментах жилой и коммерческой недвижимости, а также сильные позиции на быстрорастущем рынке строительных материалов позволят ЛСР в дальнейшем сохранить высокие темпы роста доходов, обеспечивая при этом стабильно высокие показатели рентабельности», — считает Фильченков.

По расчетам специалистов ИК «Финам», справедливая цена акций группы ЛСР составляет 95,6 доллара за акцию.

© NSP.SU