Цементные заводы увеличивают мощности

После кризисного падения рынок цемента Петербурга и Ленобласти вновь стабилизировался. По словам экспертов, наблюдается рост потребления этого сырья по сравнению с 2009 годом. Несмотря на неполную загруженность существующих производств, на рынке цемента региона появились новые игроки, а «старые» заявили об увеличении своих мощностей.

Основными поставщиками цемента на рынок Петербурга и Ленинградской области сегодня являются «Пикалевский цемент» («Евроцемент груп»), Волховский цементный завод (УК «Метахим»), «Цесла» (Heildelberg), «Воркутацемент». Общий объем их производства в 2009 году составил 1,968 млн тонн, а в 2010 году эта цифра значительно выросла – до 2,803 млн тонн. «Рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил около 20%», – отметил Александр Батушанский, управляющий партнер консалтинговой группы «Решение».

Заводами, работающими именно на территории области, в 2009 году было произведено 1,855 млн тонн цемента, а в этом году выпуск составит примерно 2,6 млн тонн. Доминирующее положение на рынке удерживает «Пикалевский цемент», на долю которого приходится более половины всего произведенного цемента в Северо-Западном регионе.

В режиме восстановления

Начиная с конца 2008 года потребление цемента резко сократилось. Весь 2009 год отрасль испытывала на себе последствия экономического спада, замороженных строек, стагнацию на рынке недвижимости. По словам Светланы Андреевой, пресс-секретаря ООО «БазэлЦемент», общероссийское потребление цемента упало почти на 30% – с 60 млн тонн в 2008 году до 43,5 миллионов в 2009-м. В то же время снижение цен уменьшило поток импортного цемента в семь раз. Например, «БазэлЦемент» в 2008 году являлся основным поставщиком турецкого цемента, однако с наступлением кризиса отказался от импорта.

В Ленинградской области аналогично другим регионам были сокращены объемы строительства и, как следствие, объемы потребления цемента. В 2010 году, несмотря на некоторую стабилизацию рынка, практически все производители в Северо-Западном округе были вынуждены работать на недозагруженных мощностях. «Например, Воркутинский цементный завод в текущем году был загружен менее чем на четверть от показателя 2008 года, а Савинский цементный завод в Архангельской области – более чем на треть», – отметила Светлана Андреева.

Рост мощностей

Одним из основных потребителей цементной продукции, выпускаемой предприятиями Ленобласти и Петербурга, является «Группа ЛСР», куда входят такие компании, как Гатчинский ДСК, Домостроительный комбинат «Блок», ПО «Баррикада» и другие. Учитывая большие объемы потребления цемента, группа компаний решила наладить собственное производство цемента и в конце этого года открыла завод в Сланцах. «После запуска этого предприятия ситуация на рынке цемента в Петербург и области кардинальным образом поменяется», – констатирует Светлана Андреева. Эксперт отмечает, что проектная мощность нового завода составит 1,8 млн тонн цемента в год, а удельный расход топлива на обжиг клинкера будет в два раза меньше, чем на традиционном, «мокром» способе производства цемента.

Общая сумма инвестиций в строительство предприятия составила 445 млн EUR. В «Группе ЛСР» сообщили, что на заводе будет применяться уникальная технология по переработке горной массы (занимает более 400 га), полученной при добыче сланца предприятиями ОАО «Ленинградсланец» и ОАО «Завод «Сланцы». Она будет использоваться в качестве дополнительного сырья для изготовления цемента. На заводе будет применяться наиболее эффективная «сухая» технология: цемент будет производиться из альтернативного сырья – известняка, полученного при добыче и переработке сланца.

Увеличить свои цементные мощности собирается и ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла», дочернее предприятие немецкого концерна HeidelbergCement Group. К декабре компания заявила об инвестировании более 4 млрд рублей в расширение мощностей по производству цемента с 800 тыс. до 1,2 млн тонн в год. Для этого на заводе в Сланцах будет построена вторая производственная линия. Сегодня, по собственным оценкам компании, завод «Цесла» обеспечивает потребности более 20% петербургского рынка.

Передел рынка

Отметим, что существующие цементные заводы в Ленобласти работают на устаревшем, «мокром» способе производства, который весьма затратен и в разы увеличивает себестоимость продукции. «Именно поэтому с вводом в эксплуатацию завода "Группы ЛСР" остальные игроки рынка будут проигрывать в качестве и стоимости продукции, что приведет к усилению конкуренции», – отмечает Светлана Андреева. Она добавляет, что таким образом ЛСР сможет не только полностью обеспечить свои потребности в цементе, но и поставить на рынок большие объемы цемента с низкой себестоимостью. Г-жа Андреева опасается, что рынок будет перенасыщен цементом, а остальные игроки будут вынуждены поставлять продукцию в другие регионы.

В то же время специалисты отмечают, что мгновенного передела рынка не произойдет. Этот процесс растянется на весь 2011 год. А пока завод ЛСР еще не начал отгрузку продукции, ситуация останется прежней. Это связано, во-первых, с тем, что у существующего лидера рынка – «Пикалевского цемента» – налажены отношения с потребителями, которые не будут уходить от старого поставщика продукции. Во-вторых, «Евроцемент груп» контролирует ряд перевалок в Санкт-Петербурге, через которые реализуется немалая доля цемента. Кроме этого, налаживание логистики, выравнивание качества и бизнес-схем у нового завода даст возможность «Евроцементу» удерживать лидерство на рынке еще какое-то время.

Кстати:

На рынке региона представлены сухие строительные смеси не менее чем 50 торговых марок. Несмотря на очень широкий выбор, большая часть рынка (67%) принадлежит всего пяти маркам: «Кнауф», «Ветонит», «Плитонит», «Форвард» и «Крепс». На рынке доминируют марки, имеющие местное производство.