Группа ЛСР разместила биржевые облигации на сумму 2 млрд рублей

Сегодня, 24 марта 2011 года, Группа ЛСР (LSE: LSRG; ММВБ, РТС: LSRG) в полном объеме разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «Группа ЛСР» серии БО-03. Срок обращения облигаций составляет 3 года, оферта по данному выпуску не предусмотрена. Процентная ставка на весь срок обращения составила 9,5%. Об этом нам сообщили в пресс-службе Группы.

Идентификационный номер выпуска 4В02-03-55234-Е от 16.02.2011 г. Количество Биржевых облигаций составило 2 млн (два миллиона) штук. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 000 (одна тысяча) рублей. Облигации были размещены посредством открытой подписки на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
 
Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения. Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам равна ставке первого купона. Размер купонного дохода по первому купону составляет 47,37 рублей на одну облигацию. Оферта по данному выпуску не предусмотрена.

Организаторами размещения выступили «УРАЛСИБ Кэпитал» и Сбербанк России.

Комментирует финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова:

— «Новое размещение  соответствует нашей стратегии по привлечению долгосрочного финансирования и снижению стоимости заимствований. Все привлеченные средства компания планирует направить в развитие и расширение бизнеса».

Комментирует Борис Гинзбург, руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами УРАЛСИБ Кэпитал: 

— «Размещение облигаций Группы ЛСР привлекло интерес широкого круга инвесторов — в выпуске приняло участие более 3-х десятков счетов, что позволило получить наилучшие условия сделки для Эмитента. Тот факт, что  размещение прошло без премии ко вторичному рынку, говорит о том, что инвесторы позитивно оценивают перспективы бизнеса Группы ЛСР, что подкрепляется  безупречной историей Группы ЛСР на долговом рынке».

Напомним, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило данному облигационному займу рейтинг «B», а также повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») ОАО «Группа ЛСР» в иностранной валюте с уровня «B-» до «B», прогноз «Стабильный».