Экспресс бюллетень. Цемент. Апрель 2011

Потребление ж/д цемента по регионам россии

В апреле 2011 года объем потребления ж/д цемента на российском рынке увеличился на 18% к уровню апреля прошлого года и составил 2,95 млн. тонн. С начала года объем потребления ж/д цемента увеличился на 22,1%. Все регионы России, кроме Северо-Кавказского федерального округа, продолжают показывать положительную динамику роста потребления ж/д цемента.

В Центральном регионе в апреле 2011 года новое предприятие на цементном рынке ЮУГПК увеличила свою долю в отгрузке цемента ж/д транспортом до 4,5%, United Cement Group — до 2,5%. Напротив, Мордовцемент и Евроцемент сократили свои доли на 4,6%, и 5,3% соответственно. Аналогичная ситуация сложилась и на рынке Московского региона. Более благоприятная ситуация для Евроцемента и Мордовцемента складывается на рынке Северо-Западного региона.

В Южном регионе лидерство по отгрузке цемента потребителям жд транспортом продолжает удерживать Новоросцемент — 45,6% (+10,5% к апрелю прошлого года), хотя еще год назад пальма первенства принадлежала Евроцементу.

В Приволжском федеральном округе наращивают объемы продаж западные компании Holcim +6,4% и Heidelberg Cement + 2,9%.

На Урале Сибирский цемент в течение 2010-2011 гг. увеличил долю продаж с 5,6% до 18% и теперь уверенно занимает III место, оставив позади Горнозаводскцемент, Lafarge, Heidelberg Cement, РАТМ и прочих производителей.

На Сибирском рынке стоит отметить Базэлцемент — группа  увеличила долю отгрузки цемента в данный регион с 2-4% в 2010 году до 11% в апреле 2011 года.

На Дальнем Востоке региональный лидер Востокцемент практически не оставляет никаких шансов другим поставщикам цемента, увеличив свою долю в отгрузке цемента до 87%.

Начало строительного сезона и существенный рост потребления цемента создают предпосылки для сезонного увеличения цен и проникновения цементных заводов на новые или удаленные рынки. Однако в настоящее время мы наблюдаем «рынок Потребителя», а это значит, что любые изменения условий отгрузки продукции существенно влияют на выбор поставщика цемента.

В среднесрочной перспективе мы не ожидаем изменений рынка в пользу производителя, так как в период до 2015 года будет введено в эксплуатацию более 20 млн. тонн новых мощностей, что приведет к значительному усилению конкуренции и новым перестановкам на региональных и федеральных рынках.

Крупнейшие грузоотправители цемента железнодорожным транспортом по регионам в апреле 2011 г, тыс. т, доля (%) группы в общем объеме ж/д отгрузок цемента в регион, в скобках — изменение долей (в % к апрелю прошлого года)

Основные события на рынке цемента в апреле

О строительстве новых цементных производств

Краснодарский край. Компания «Трастинвест-В» летом начнет строительство нового цементного завода «Горный» под Новороссийском мощностью 3,5 млн. тонн в год и стоимостью 20 млрд. руб. Ранее Правительство РФ подписало распоряжение  «О переводе 65 га земель лесного фонда Новороссийского лесничества в категорию земель специального назначения для строительства цементного завода».

Источник: Коммерсантъ, 01.04.2011

Белгородская область. ЗАО «Оборонцемент» заключило соглашение с датской компанией FLSmidth о поставке оборудования для цементного завода мощностью 3 млн. тонн в Красногвардейском районе. Сумма контракта составляет 135 млн. евро. Однако, «Оборонцемент» столкнулся с серьезными трудностями при регистрации прав на месторождение цементного сырья. Компания пыталась получить в Роснедрах статус первооткрывателя Бирюченского месторождения, но получила отказ, который пытается теперь оспорить в арбитраже Москвы.

Источник: Коммерсантъ (Воронеж), 28.04.2011

Волгоградская область. ЗАО «Волго-Цемент» готово приступить к строительству цементного завода мощностью 1,3 млн. тонн — на данный момент получена лицензия на разработку месторождения цементного сырья, приобретена в собственность земля под промышленную площадку и участки разработки карьеров, получено разрешение на строительство. Для дальнейшей реализации проекта стоимостью 240 млн. евро компания готова рассмотреть возможность привлечения стратегического инвестора, предложив 74% акций нового завода.

Источник: Администрация Волгоградской области, 14.04.2011

Новгородская область. ОАО «Цемент», структура петербургской строительной компании «Импульс», получило государственное разрешение на строительство Бабиновского цементного завода мощностью 2 млн. тонн в год. Более 1 млрд. компания уже вложила в инфраструктуру. Поставщик оборудования — германская фирма KHD.

Источник: Коммерсантъ (С-Петербург), 13.04.2011

Калужская область. Подписано кредитное соглашение по проекту строительства Калужского цементного завода между Внешэкономбанком, банком HSBC и Экспортно-кредитным фондом Дании.

Источник: Торгово-промышленная палата, 27.04.2011

Оренбургская область. Компания Dyckerhoff (Buzzi) собирается построить цементный завод мощностью 2 млн. тонн в Акбулакском районе. Строительство цементного завода планируется завершить в конце 2013 года. Объем инвестиций — 400 млн. евро.

Источник: Российская Газета, 01.04.2011

Республика Тыва. Правительство республики планирует построить миницементный завод мощностью 200 тыс. тонн цемента в год. Общая стоимость проекта составляет 300 миллионов рублей. Возможный поставщик оборудования китайская компания «Нанцзин Банци».

Источник: Интерфакс, 01.04.2011

РАТМ и Сибирский цемент.  корпоративный конфликт скоро решится?

Источник: Коммерсантъ, 07.04.2011