Аналитический обзор: "Российский рынок цемента в I полугодии 2011 года"

E-mail: marketing@asphalt.ru или по ICQ: (11693462)

ОПИСАНИЕ:

Рынок цемента в России в I полугодии 2011 года продемонстрировал высокую динамику роста. Особенно существенным рост потребления оказался в летние месяцы, когда были достигнуты докризисные показатели. Основными событиями лета стал запуск новых мощностей по производству цемента. В то же время ограничивают развитие рынка логистические проблемы, связанные прежде всего с нехваткой подвижного состава для перевозки цемента.

В июле 2011 года было подготовлено исследование "Российский рынок цемента в I полугодии 2011 года". Исследование представляет собой подробный анализ ситуации на рынке цемента. В обзоре представлены данные о производстве цемента в I полугодии в целом по России и в региональном разрезе. Дана оценка объемов реализованного спроса на цемент в регионах, а также ситуации в сегментах потребления за 6 месяцев 2011 года. Оценены объемы ввоза-вывоза цемента по федеральным округам и степень обеспеченности собственным производством.

Представлены данные о ситуации на рынке логистики цемента: среднее расстояние железнодорожных поставок цемента по регионам, доля автоотгрузки в обеспечении потребления, объемы грузоперевозок железнодорожным транспортом и т.д. Подготовлена карта зон автопоставок цемента с заводов в российские регионы. Дана оценка ценовой динамики на рынке цемента в I полугодии 2011 года, информация о зонах присутствия импортного цемента на российском рынке и экспортных поставках. Исследование включает в себя информацию об инвестиционной привлекательности цементной отрасли, стадии реализации проектов по строительству новых цементных предприятий и производственных линий.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, эффективность использования и загрузку производственных мощностей, емкость рынка цемента в регионах.  Уникальная база данных о развитии рынка цемента в регионах включает в себя данные официальной статистики, таможенной статистики, железнодорожной статистики, участников рынка и экспертов, а также собственную базу данных.

Обзор содержит большое количество графического материала (карты, таблицы, диаграммы), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Объем и структура отчета: Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 145 страниц; отчет иллюстрирован 48 диаграммами; 49 таблицами..

СОДЕРЖАНИЕ:

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 6

РЕЗЮМЕ 8

1. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В РОССИИ 13

1.1. Динамика потребления цемента в 2010 г. и 1 полугодии 2011 г. 13
1.2. Емкость рынка цемента в российских регионах в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г. 19
1.3. Обеспеченность российских регионов цементом 29

2. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В РОССИИ 38

2.1. Мощности российской цементной отрасли и их уровень загрузки 38
2.2. Объемы и динамика производства цемента в 2010 г. и 1 полугодии 2011 г. 45
2.3. Региональная структура производства цемента в России 49

3. ПРОЕКТЫ ПО ВВОДУ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 54

3.1. Реализованные проекты по наращиванию производственных мощностей на рынке цемента в России 54
3.2. Проекты в стадии реализации 60
3.3. Инвестиционные характеристики проектов на российском рынке цемента 65

4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 68

4.1. Динамика цен на цемент на российском рынке 68
4.2. Расходы на логистику на рынке цемента 73
4.3. Ценовая ситуация на региональных рынках цемента 78

5. ЛОГИСТИКА РЫНКА ЦЕМЕНТА 84

5.1. Особенности логистики на российском рынке цемента 84
5.2. Поставки цемента железнодорожным транспортом 87
5.3. Поставки цемента автотранспортом 98
5.4. Доставка цемента водным транспортом 102
5.5. Тенденции складской логистики (хранение и расфасовка цемента) 104

6. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 109

6.1. Импорт цемента в Россию 109
6.2. Экспорт цемента и клинкера из России 116
6.3. Цены и пошлины на экспортно-импортном рынке цемента 118

7. РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В РОССИИ 124

7.1. Тенденции развития стройиндустрии 124
7.2. Тенденции развития строительства в 2009-2011 гг. 130
7.3. Региональные тенденции строительной активности 139

Перечень таблиц:

Табл.1. Динамика видимого потребления цемента в России по кварталам 2009-2011 гг.
Табл.2. Динамика видимого потребления цемента в России по месяцам 2008 2011 гг.
Табл.3. Товарный баланс российского рынка цемента в 2004-2011 гг.
Табл.4. Объемы потребления цемента по федеральным округам России в 2007-2010 гг.
Табл.5. Динамика потребления цемента по федеральным округам России в  1 полугодии 2011 г.
Табл.6. Характеристика региональных цементных рынков России
Табл.7. Уровень обеспеченности цементом по федеральным округам России в 2007-2010 гг.
Табл.8. Баланс спроса и предложения цемента по федеральным округам России в 2010-2011 гг.
Табл.9. Технические характеристики цементных заводов России
Табл.10. Средняя загрузка производственных мощностей цементной отрасли  по федеральным округам России в 2006-2010 гг.
Табл.11. Динамика производства цемента в России по кварталам 2007 2011 гг.
Табл.12. Объемы выпуска цемента в  России по месяцам в период с января 2008 г. по июнь 2011 г.
Табл.13. Объемы производства цемента по федеральным округам России в 2007-2010 гг.
Табл.14. Объемы производства цемента по федеральным округам России в 1 полугодии 2008-2011 гг.
Табл.15. Ввод в эксплуатацию производственных мощностей цементной отрасли России в 2007-2011 гг.
Табл.16. Проекты по увеличению мощности цементной отрасли, реализацию которых плани-руется закончить в 2011-2012 гг.
Табл.17. Оценка объемов инвестиций и сроков строительства цементных заводов в России
Табл.18. Динамика средних цен производителей цемента в России по месяцам 2007-2011 гг.
Табл.19. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента РФ в 2002-2011 гг.
Табл.20. Биржевые цены на цемент в 2007-2011 гг.
Табл.21. Тарифные ставки на перевозку цемента
Табл.22. Средний уровень и динамика цен потребления цемента по федеральным округам в 2002-2011 гг.
Табл.23. Средний уровень и динамика цен производителей цемента по федеральным округам в 2002-2011 гг.
Табл.24. Логистические расходы на рынке цемента по федеральным округам в 2002-2011 гг.
Табл.25. Способы транспортировки в зависимости от фасовки цемента
Табл.26. Оптимальное расстояние доставки цемента разными видами транспорта
Табл.27. Грузооборот цемента по железной дороге в России в 2007-2011 гг.
Табл.28. Объемы железнодорожной отгрузки цемента РЖД по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2011 г.
Табл.29. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2013 гг.
Табл.30. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом по федераль-ным округам в 2007-2011 гг.
Табл.31. Грузооборот цемента при поставках железнодорожным транспортом по федераль-ным округам в 2007-2011 гг.
Табл.32. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в период с января 2008 г. по июнь 2011 гг.
Табл.33. География импорта цемента в Россию в 2009 2010 гг.
Табл.34. География импорта цемента в Россию в 1 полугодии 2010 2011 гг.
Табл.35. Помесячная динамика экспорта цемента из России в период с января 2008 г. по июнь 2011 гг.
Табл.36. География экспорта цемента и клинкера из России в 2009 2010 гг.
Табл.37. География экспорта цемента и клинкера из России в 1 полугодии 2010 2011 гг.
Табл.38. Помесячная динамика импортных, экспортных цен и цен российских производителей в 2008-2011 гг.
Табл.39. Динамика средних долларовых цен на цемент в России в 2008 2010 гг.
Табл.40. Динамика средних долларовых цен на цемент в России в 1 полугодии 2010 2011 гг.
Табл.41. Сегменты потребления базовых стройматериалов
Табл.42. Производство базовых стройматериалов в России в 2007-2010 гг.
Табл.43. Производство базовых стройматериалов в России в 1 полугодии 2008-2011 гг.
Табл.44. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 1999 2010 гг.
Табл.45. Показатели строительной активности в России в 1 полугодии 2011 г.
Табл.46. Показатели строительной активности по федеральным округам РФ в 1 полугодии 2011 г.
Табл.47. Поквартальный ввод в эксплуатацию жилых площадей в России в 2010-2011 гг.
Табл.48. Строительство жилых домов в регионах России в 1 полугодии 2011 г.
Табл.49. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам

Перечень диаграмм:

Рис.1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2011 гг.
Рис.2. Поквартальный анализ видимого потребления цемента в России в 2007-2011 гг.
Рис.3. Помесячная динамика потребления цемента в России 2008 2011 гг.
Рис.4. Структура обеспечения потребностей российского рынка в цементе в 2004-2011 гг.
Рис.5. Помесячная структура внешнеторгового баланса на российском рынке цемента с янва-ря 2007 г. по июнь 2011 г.
Рис.6. Карта: потребление цемента по федеральным округам РФ в 2010 г.
Рис.7. Структура потребления цемента по федеральным округам в 2008-2011 гг.
Рис.8. Динамика потребления цемента по федеральным округам в 1 полугодии 2011 г.
Рис.9. Карта: баланс обеспечения потребностей в цементе по федеральным округам России в 2010 г.
Рис.10. Региональное распределение рыночных долей игроков по федеральным округам
Рис.11. Доли игроков на российском рынке в 2007-2011 гг.
Рис.12. Динамика загрузки производственных мощностей в России в 2004-2010 гг.
Рис.13. География размещения цементных заводов в России
Рис.14. Объемы производства цемента в России в 2002-2011 гг.
Рис.15. Помесячная динамика производства цемента в России в 2008 2011 гг.
Рис.16. Сезонность производства цемента в России
Рис.17. Динамика выпуска цемента по федеральным округам России в 2010 гг.
Рис.18. Структура производства цемента по федеральным округам России в 2005-2011 гг.
Рис.19. Помесячная динамика средних цен на цемент в России с января 2002 г. по июнь 2011 гг.
Рис.20. Сравнение изменения цен и динамики потребления на российском рынке цемента в 2007-2011 гг.
Рис.21. Анализ информации о ценовой ситуации на рынке цемента (биржевая торговля, цены производства и поставки) по месяцам в 2007-2011 гг.
Рис.22. Динамика расходов на логистику в цене тонны цемента в России в 2007-2011 гг.
Рис.23. Структура цены приобретения цемента строительными организациями
Рис.24. Соотношение логистических расходов и среднего расстояния поставки цемента в Рос-сии в 2007 2011 гг.
Рис.25. Средний уровень цен на цемент по федеральным округам на конец июня 2011 г.
Рис.26. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России по месяцам 2007-2011 гг.
Рис.27. Средняя доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2011 гг.
Рис.28. Доля ПГК в грузоперевозках цемента в 2009-2010 гг.
Рис.29. Среднее расстояние поставок цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2011 гг.
Рис.30. Среднее расстояние поставок цемента железнодорожным транспортом по федераль-ным округам РФ в июне 2011 г.
Рис.31. Структура железнодорожного грузооборота по цементу по федеральным округам РФ в 2007-2011 гг.
Рис.32. Зоны автопоставок на территории российских регионов
Рис.33. Доля импорта на внутреннем рынке России в 1 полугодии 2010-2011 гг.
Рис.34. Доля импорта в обеспечении потребления по месяцам 2007-2011 гг.
Рис.35. Структура поставок импортного цемента по странам-импортерам в 2008-2011 гг.
Рис.36. Доля экспорта в производстве в России в 2010 2011 гг.
Рис.37. Сравнение динамики цен на импортный, экспортный и российский цемент по месяцам с февраля 2007 г. по июнь 2011 г.
Рис.38. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2002-2011 гг.
Рис.39. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 1 полугодии 2010-2011 гг.
Рис.40. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2010 гг.
Рис.41. Доля госзаказа на рынке жилищного строительства в 2009-2010 гг.
Рис.42. Факторы, ограничивавшие деятельность строительных организаций
Рис.43. Доля нежилого строительства в России в 1999-2010 гг.
Рис.44. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 1 полугодии 2011 г.
Рис.45. Объемы жилищного строительства в России в 1990-2010 гг.
Рис.46. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 1 полугодии 2011 г.
Рис.47. Доля индивидуальной застройки в общем объеме жилищного строительства в России в 1998-2011 гг.
Рис.48. Доля индивидуального жилищного строительства по федеральным округам РФ в 1 полугодии 2011 г

Заявку на приобретение данного аналитического обзора "Российский рынок цемента в I полугодии 2011 года" Вы можете отправить по следующим реквизитам: