Группа ЛСР успешно осуществила оферту по выкупу биржевых облигаций серии БО-01

8 декабря 2011 ОАО «Группа ЛСР» (LSE: LSRG; MICEX, RTS: LSRG) завершило приобретение биржевых облигаций серии БО-01 в количестве 500 тыс. штук. Об этом нам сообщили в пресс-службе Группы.

Всего в рамках оферты было получено 34 заявки от держателей облигаций. Общий объем облигаций, предъявленных к выкупу, составил 516 428 штук. По результатам сбора заявок Группа ЛСР приняла решение о приобретении 500 тыс. облигаций с максимальной ценой выкупа 100,75%. Таким образом, 23 заявки были удовлетворены полностью, 11 заявок — частично.

Агентом по приобретению облигаций выступил ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».

«Основная цель проведения досрочной оферты — снижение текущего уровня долга Группы ЛСР и улучшение структуры кредитного портфеля компании по сроку погашения. Благодаря успешным операционным результатам деятельности компания смогла на конец года аккумулировать свободную ликвидность, которую целесообразно было направить на уменьшение долговой нагрузки. При этом был выкуплен наиболее дорогой и короткий публичный долг компании. Мы рады, что данное решение полностью отвечало интересам наших инвесторов и предоставило им дополнительную возможность по пополнению ликвидности», — заявил финансовый директор Группы ЛСР Дмитрий Кутузов.

«Данная оферта стала одним из первых примеров обратного выкупа на российском долговом рынке с момента ухудшения ситуации на рынках в августе 2011 г., и одним из немногих примеров успешного проведения за всю его историю, когда удалось найти столь точный баланс интересов, как эмитента, так и инвесторов. В результате оферты Группа ЛСР приобрела весь планируемый объем облигаций, и практически все инвесторы, имеющие потребность в пополнении ликвидности, получили возможность досрочно продать облигации. Кроме того, досрочный выкуп облигаций позволил укрепить реноме Группы ЛСР как качественного заемщика, имеющего четкую стратегию и высокий уровень менеджмента», — сказал руководитель Департамента по операциям с долговыми инструментами УРАЛСИБ Кэпитал Борис Гинзбург.