«Верхнебаканский цементный завод» в 1-й день размещения реализовал 72% выпуска облигаций

ОАО «Верхнебаканский цементный завод» 14 мая начал размещение классических облигаций серии 01 (ГРН 4-01-31296-E от 19.03.2013 г.). Согласно материалам Московской Биржи, в 1-й день размещения с облигациями выпуска было совершено 14 сделок на общую сумму 3,6 млрд. рублей.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок на уровне 13% годовых. Ставка 2-20-го купонов установлена равной ставке 1-го купона.

Напомним, эмитент размещает по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий номинальный объем займа составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составляет 2 912 дней (8 лет), оферта не предусмотрена.

Организатором и агентом по размещению выпуска выступает БК «РЕГИОН».

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование общекорпоративных нужд и диверсификацию кредитного портфеля.

 // Финам