"Мордовцемент" планирует в июне разместить облигации серии 01 объемом 2 млрд рублей

Объявлены предварительные условия размещения облигаций ОАО "Мордовцемент" серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-55761-D от 26 апреля 2013 г). Номинальный объем выпуска составит 3 млрд руб., объем размещения – 2 млрд руб., номинал одной бумаги – 1 тыс. рублей. Предварительно размещение на ЗАО "ФБ ММВБ" запланировано на середину июня 2013 г.

Процентная ставка 1-го купона определяется по результатам book-building. Диапазон индикативной ставки полугодового купона находится на уровне 11,75 – 12,25% годовых, доходность к оферте 12,1 – 12,63% годовых. Купонный период составит 6 месяцев. Облигации размещаются сроком на 3 года, предусмотрена оферта через 1 год по цене 100% от номинала. Организаторы: ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ООО "БК РЕГИОН"

Источник:

http://advis.ru/php/view_news.php?id=41D4CDC0-AD56-D247-8E88-7C88D810F8E1