«Мордовцемент» планирует дебютировать на рынке облигаций

ОАО «Мордовцемент» планирует в июне дебютировать на рынке облигаций. Номинальный объем выпуска серии 01 составляет 3 млрд рублей, эмитент рассчитывает привлечь 2 млрд рублей. Ставка первого купона определяется по результатам сбора заявок инвесторов.

«Обсуждая оптимальные для компании ставки привлечения ресурсов на публичном долговом рынке мы, в, первую очередь, ориентируемся на текущие источники привлечения заемных средств — банковские кредиты. Зная наши возможности по использованию кредитных инструментов, мы считаем, что оптимальным для компании было бы размещение облигаций с годовой офертой с доходностью в диапазоне 11,5­–12,25% годовых», — пояснил Алексей Яушев, заместитель генерального директора ОАО «Мордовцемент» по экономике и финансам. Начальный ориентир по купону в ходе премаркетинга выпуска объявлялся на уровне 11,75–12,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,1–12,63% годовых.

Привлеченные от размещения облигаций средства компания направит на рефинансирование задолженности по кредитам, а также формирование публичной кредитной истории, поскольку компания стремится стать более прозрачной и диверсифицировать источники привлечения заемных денежных средств, — пояснил Алексей Яушев.

// CbondS