Производство цемента как зеркало экономической ситуации в стране

Вплоть до 2014 года отечественный рынок цемента развивался достаточно бурно, но сегодня в силу известных причин находится не в лучшей ситуации. Оценки объемов рынка у экспертов разнятся, но общая тенденция снижения объемов производства цемента не вызывает сомнений и наблюдается у всех производителей без исключения.

Что имели и к чему пришли

С 2010 по 2013 годы объемы производства прибавляли каждый год по 11%, а в 2014-м, по данным консалтинговой компании СМПРО, подросли лишь на 3% и составили 68,4 млн т (рис. 1). В то же время потребление выросло на 2,7% и составило 71,5 млн т. Нехватка отечественной продукции возмещалась импортом, который однако не превысил 5 млн т.

Рис. 1
Объемы производства цемента в РФ в 2009—2014 гг.

Источник: информационно-аналитическая компания VVS

В первые четыре месяца нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стала явной тенденция к снижению объемов производства (рис. 2): на 9%, до 15,8 млн т, а в апреле случился настоящий обвал на 16,3%, до 5 млн т. В стоимостном выражении в январе — апреле рынок сократился на 10,1%, до 62,2 млрд руб., в том числе только в апреле — на 17,1%, до 19,7 млрд руб.

Рис. 2
Динамика производства цемента в РФ в 2009 — 2014 гг.

Источник: информационно-аналитическая компания VVS

Соответственно, снизился и импорт цемента. По данным рейтингового агентства РАСК, в первом квартале импорт уменьшился до 2—3%. В прошлом году он составлял 10—12% от общего объема рынка и за год упал на 82%, с 815 до 147 тыс. т. Основные импортные поставки цемента в Россию идут из Белоруссии и Литвы — соответственно 29% и 22% от общего объема импорта.

Лидеры и цены

В России лидерами по производству цемента по-прежнему остаются три федеральных округа: Центральный, производящий 24%, Приволжский с 23% и Южный, выпускающий около 17% объемов этого строительного материала (рис. 3). Неудивительно, что именно в этих округах объемы импорта цемента упали больше всего — почти на 90%.

Рис. 3
Производство цемента по федеральным округам РФ в 2013—2014 гг.

Источник: информационно-аналитическая компания VVS

Теперь о том, что происходит с ценами на цемент. По итогам 2014 года средневзвешенная цена цемента составила 3 873 руб. за тонну.

— В декабре были негативные ожидания по многим видам стройматериалов, — напомнил журналистам в кулуарах Всероссийского совещания «Ситуация в строительной отрасли» глава Минстроя Михаил Мень и добавил: — Сейчас мы видим, что значительный рост цен на отечественные стройматериалы в начале года оказался следствием игры перекупщиков на нестабильной экономической ситуации. На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что цены вернулись на докризисный уровень, а по некоторым видам стройматериалов наблюдается даже их снижение.

При этом министр не без удовольствия сообщил, что, по данным Федерального антимонопольного агентства, цены на цемент снизились на 3,4%.

Потребление

Тем не менее, по объективным причинам с начала года рынок цемента демонстрирует заметное падение. По прогнозам Союза производителей цемента, спад рынка по итогам года может составить 5—7%.

А что с потреблением? По данным Росстата, потребление цемента в России в январе — апреле 2015 года упало на 11,4% — до 16 млн т.

— Разумеется, это связано в первую очередь с сокращением объемов жилищного строительства, — объясняет директор Департамента жилищной политики Минстроя и ЖКХ РФ Гаянэ Кизарьянц. — В 2015 году снижение жилищного строительства может составить 10—15%.

В министерстве это в первую очередь связывают с уменьшением объемов выдачи ипотечных кредитов и сокращением платежеспособного спроса населения.

В прошлом году в России было построен рекордный объем жилья — 83 млн кв. м. Если исходить из прогнозов о 10-процентном падении объемов жилищного строительства в нынешнем году, то при таком варианте развития событий будет построено порядка 75 млн кв. м, а значит, потребление цемента может остановиться на уровне около 70 млн т. При 15-процентном же падении строительства жилья цемента потребуется, понятное дело, еще меньше.

Надежды не теряют

В то же время крупнейшие производители цемента стараются не снижать объемы выпуска. Свои надежды на позитивную ситуацию на рынке они связывают с принятыми Правительством страны антикризисными мерами, в частности с субсидированием процентной ставки по ипотеке на уровне 12%.

А в рамках стратегии по импортозамещению и введения обязательной сертификации цемента (соответствующий законопроект уже подготовлен в недрах Минпромторга) в этом году продолжится процесс сокращения импорта этого строительного материала, что позволит удержаться на плаву ведущим отечественным производителям цемента.

Нельзя забывать и еще об одном стимулирующем факторе, а именно — строительстве объектов для Чемпионата мира по футболу 2018 года. И хотя бюджетные ассигнования на его проведение урезаны, а в последнее время пошли разговоры о том, что у России-де могут отнять право на проведение мундиаля, все это не коснулось строительства стадионов и инфраструктуры, необходимой для проведения спортивного мероприятия.

Никто не отменял и уже упомянутое жилищное строительство, которое, хоть и уменьшилось в объемах, остается основным фактором роста для производителей цемента.

По прогнозам Минстроя, спрос на цемент на отечественном рынке к 2020 году должен вырасти до 97,8 млн т. А вот крупные международные аналитики более прагматичны в оценках перспектив увеличения объемов выпуска на цементном рынке России. Они прогнозируют среднегодовой рост рынка не более 3—4% и достижение объемов порядка 86—87 млн т к 2020 году.

Кроме того, эксперты отмечают позитивные перспективы в результате консолидации отрасли в рамках ЕАЭС. По их мнению, это может привести не только к концентрации и укрупнению производств, но и будет способствовать привлечению солидных инвестиций для модернизации цементных предприятий.

Владимир РЕЧМЕНСКИЙ