ЦЕМРОС о «цементном кризисе»: «Рост импорта – это мина замедленного действия для российского стройкомплекса»

В этом году стройотрасль во многих российских регионах столкнулась с резким дефицитом цемента. Так, в начале октября в Санкт-Петербурге СМИ выяснили, что в городе «пропал весь цемент», а строители аккуратно заговорили о рисках снижения объемов строительства. Ранее о дефиците важнейшего строительного материала заявляли в ряде крупных городов. Особенно остро проблема стояла в Татарстане — из-за дефицита цемента многие стройки буквально встали, и застройщикам приходилось выручать друг друга, одалживая остатки, чтобы коллеги успели сдать объекты в срок. И, несмотря на то, что в итоге проблемы были решены, и цемент был на стройки поставлен, вопрос, почему коллапс происходил, и не будет ли повторяться регулярно, остается актуальным.

Пора ли бить тревогу? С этим вопросом портал Всеостройке.рф обратился в ЦЕМРОС, Союз производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ», а также к крупнейшим девелоперам страны — в ПИК, Группу «Самолет», ГК ФСК, ГК ТОЧНО, холдинг Setl Group.

«СОЮЗЦЕМЕНТ» объединяет ведущих производителей цемента Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В состав Союза входят более 50 цементных заводов, мощность которых превышает 100 млн тонн цемента в год. Исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарья Мартынкина рассказала нам, что сейчас основная проблема не в дефиците цемента.

Более того, по данным организации, с января по август текущего года объем производства цемента вырос на 2,5% (до 42,6 миллионов тонн). Потребление за этот же период достигло 44,3 миллионов тонн и 5% роста по сравнению с 2022 годом.

Импорт цемента за указанный период в Россию вырос на 70,3% (на 919 тысяч тонн) и составил 2 226,7 тысяч тонн. Основные страны-поставщики — Беларусь (73,2%), Иран (16%), Казахстан (9,2%), Турция (1,5%). Экспорт же за этот период времени вырос всего на 8% (на 54,5 тысяч тонн) и составил 734,1 тысяч тонн. Больше всего экспорт российского цемента упал в Финляндии (100%) и Казахстане (19%). Сейчас в основном цемент из России потребляют в Казахстане (54,3%), Беларуси (36,5%), Абхазии (7%).

Сегодня, говорит Дарья Мартынкина, производители цемента готовы увеличивать объемы производства, если это будет необходимо рынку. Однако сейчас есть довольно серьезные проблемы с непрогнозируемым спросом, а также трудностями в логистике через РЖД и автомобильные дороги.

Особенно острая ситуация сложилась с поставками через железнодорожный транспорт. Нарушаются сроки доставки, многие компании сталкиваются с отказами в согласовании заявок на перевозку. В июле были согласованы перевозки на 2,82 миллионов тонн, а в итоге погрузили 2,65 миллионов тонн.

Отметим, все большее число потребителей выбирают доставку автомобильным транспортом, из-за этого доля перевозок через железную дорогу сократилась с 59% до 41%. Такой способ удобнее потребителям, потому что так легче контролировать качество, именно поэтому с каждым годом доля автоперевозок стремительно растет. Но и здесь поставщиков и потребителей поджидают свои проблемы. Одна из самых больших — это традиционные майские ограничения. Их вводят на региональном уровне, при этом в НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» считают, что зачастую эти сезонные ограничения введены необоснованно, без необходимых для этого обследований дорог.

Чтобы предотвратить возможный цементный коллапс, НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» направил письмо в Минпромторг России с просьбой обратиться в Минтранс России, органы власти субъектов Российской Федерации с напоминанием о необходимости принятия ими обоснованных решений о введении сезонных ограничений движения по автомобильным дорогам в весенний период. Союз производителей цемента просит также поручить организовать соответствующую проверку с докладом в Минтранс России и Минпромторг России.

Помимо трудностей логистики, существуют и другие проблемы, как, например, непрогнозируемый спрос. Именно из-за резких всплесков спроса в этом году наблюдался дефицит в Татарстане, Удмуртии, Самарской области.

— Мы объясняем такой рост активным возведением жилья, интенсивным поступлением в строительную отрасль финансирования, в том числе государственного. В мае-июне объемы потребления по отношению к зиме возросли многократно (в некоторых регионах - в 10 раз!), хотя обычно рост в регионах с самой высокой сезонностью (речь прежде всего о СФО) составляет 2,5-3 раза, — говорит Мартынкина.

Решение этой проблемы в НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» видят в довольно радикальных переменах: в возвращении к круглогодичному строительству, которое было характерно для времен Советского Союза.

— На данный момент нет никаких технологических препятствий для круглогодичного строительства. Напротив, со времен СССР технологии ушли далеко вперед — разработаны необходимые добавки в бетоны, которые позволяют полноценно возводить различные объекты при любых отрицательных температурах. Применение соответствующих технологий в зимнее время приводит к некоторому удорожанию строительства и требует четкого соблюдения технологии, но польза от равномерной загрузки инфраструктуры и рабочей силы как для самих застройщиков, так и для производителей стройматериалов и экономики страны в целом должна стимулировать к преодолению этих трудностей и сложившихся стереотипов о сложностях строительства осенью, зимой и весной, — убеждены в НО «СОЮЗЦЕМЕНТ».

При этом вопрос неравномерного спроса уже неоднократно поднимался — просьбы сформировать прогноз потребления по регионам и федеральным округам с перспективой на 3, 5 и 7 лет производители бетона отправляли в Минстрой, однако ответа так и не дождались, сообщают в «СОЮЗЦЕМЕНТ».

С коллегами солидарны и в ЦЕМРОСе — российском промышленном холдинге, являющемся лидером производства строительных материалов в России. Холдинг объединяет 15 заводов. Если спрос будет прогнозированным, предприятиям гораздо легче будет планировать объемы производства. Руководитель департамента маркетинга и стратегического анализа ЦЕМРОСа Денис Усольцев говорит, что сейчас мощности предприятий задействованы на 100%.

— Подготовленные к этому строительному сезону печи и оборудование цементных предприятий ЦЕМРОСа сегодня работают на 100%, и весь произведенный цемент отгружается клиентам. На заводах не остается излишков готовой продукции. Увеличить производительность заводов ЦЕМРОС сможет к сезону 2024 года. Для этого необходимо будет провести ежегодные капремонты и запустить дополнительные печи, — рассказывает Денис Усольцев.

Однако увеличение мощностей проблематично, пока на предприятиях, входящих в холдинг, не владеют информацией о том, какие объемы будут необходимы в дальнейшем.

— В рамках долгосрочного планирования загрузки заводов, готовности производственных фондов любому предприятию необходимо иметь прогноз потребности в цементе на два-три года вперед. Иначе проводить дополнительные ремонты, закупать новое оборудование экономически неэффективно. Для равномерности загрузки заводов большую роль играет сезонность потребления цемента. От равномерного спроса на цемент в течение всего года выиграют все — и потребители, и производители, — убеждены в ЦЕМРОСе.

Также Усольцев отмечает, что еще одной проблемой являются посредники, которые зачастую только усложняют процессы.

— Еще один важный фактор — это исключение посредников между производителем и потребителем и долгосрочный взаимнопрогнозируемый характер сотрудничества. Только это позволит сдерживать цены на цемент на уровне, установленном производителем. Зачастую из-за действий посредников-перекупщиков цены на цемент у потребителей растут на 20-30%. Разница в цене остается в «кармане» у спекулянтов, которые пользуются сложившимся положением. Прямое взаимодействие между производителем и клиентом позволит отрасли обеспечить необходимый объем продукции, а покупатели получат качественный цемент по незавышенным ценам, — объясняет эксперт.

Усольцев раскрывает и еще одну проблему, которая сейчас заставляет переживать производителей цемента, — это конкуренция с поставщиками из других стран.

— Что касается импорта, то по самым скромным прогнозам, в европейскую и южную части России до конца 2023 года может быть поставлено почти 3 млн тонн зарубежного цемента. За прошедший период 2023 года импорт цемента вырос на 62 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Рост импорта — это мина замедленного действия для российского стройкомплекса. Из-за потери значительной доли рынка российские заводы могут потерять рентабельность, что приведет к их закрытию. И если по каким-то экономическим причинам импорт прекратится, то оперативно возместить нехватку цемента будет очень сложно. Ведь чтобы запустить законсервированный завод, потребуется до полутора лет и значительные инвестиции, — подытожил Денис Усольцев.

А как же оценивают девелоперы ситуацию на рынке с поставками этого важнейшего стройматериала? Мы опросили крупнейших российских застройщиков. Представитель девелопера ПИК, являющегося сегодня лидером отрасли, сообщил, что дефицит цемента действительно наблюдался.

— Действительно, в ЦФО летом наблюдался дефицит, но осенью ситуация выровнялась за счет снижения спроса на бетон — начался так называемый низкий сезон. Проблема отразилась на поставках бетона от внешних растворобетонных узлов (РБУ) — в частности, наблюдалось снижение предложения и рост цен на товарный бетон. По предварительным итогам 2023 года, стоимость цемента для собственных нужд выросла на 12% по сравнению с 2022 годом, —отмечает вице-президент ПИК Константин Яникович.

По его словам, на рынке СЗФО дефицит цемента наблюдается с 3 квартала. Это связано со снижением отгрузок от ключевого производителя цемента на СЗФО, считает эксперт.

— К сожалению, вопрос восстановления цепочек поставок в СЗФО на сегодня не решен. При этом на проектах ПИК не было ни одного сбоя или задержки поставок цемента: компания сотрудничает по прямым и долгосрочным договорам со всеми ключевыми производителями на рынке, выстроена система долгосрочного планирования: согласовываются годовые объёмы отгрузки и цена. Благодаря такому подходу дефицит не отразился на собственном производстве ЖБИ и бетона, — уточнил Яникович.

Вице-президент ПИК говорит, что на рынке ДФО каких-либо проблем с поставками не наблюдается, отгрузка ЖБИ-продукции и бетона идет в штатном режиме.

— Однако в связи с увеличением объемов строительства в регионе со следующего года нельзя исключать потенциального дефицита цемента, — подчеркнул вице-президент ПИК.

Как прокомментировали нам в Группе «Самолет», некоторые проблемы в поставках периодически наблюдаются до сих пор.

— По информации от партнеров-производителей бетона, поставки идут планово, но наблюдаются перебои и тенденция к дефициту. Так, некоторые поставщики цемента активно вводят квоты на объем. Поставки бетона в «Самолет» пока идут в штатном режиме, — сообщил Артём Блинов, директор по закупкам и тендерам Группы «Самолет».

По его словам, если посмотреть на аналитику цемента в общем по ЦФО, то он достаточно консолидирован: 75% доли рынка принадлежат 4 крупным игрокам, и дефицит спроса от предложения составляет порядка 27% в сезон. Зимой баланс восстанавливается. Кроме того, в «Самолете» отмечают рост стоимости этого материала.

— С 2022 года цена на цемент выросла на 26%, что в 2 раза быстрее роста цен на стройматериалы по данным Росстат, при этом себестоимость производства выросла на 12.5%. В закрытии заводов не видим рисков. При необходимости запуск одной собственной РБУ с нуля занимает до 3 месяцев, оборудование можно использовать отечественного или турецкого производства, — отмечает Блинов.

В ГК ФСК отмечают, что им удалось избежать проблем с поставками бетона благодаря долгосрочным контрактам.

— Проблем с поставками цемента и бетона нет. В Московском регионе ГК ФСК закупает цемент у крупнейших поставщиков, и проблем с регулярностью поставок нет. По Санкт-Петербургу своевременно переключились на поставщиков бетона, потребляющих белорусский цемент, — комментирует вице-президент, директор департамента закупок ГК ФСК Александр Ткаченко.

Он подчеркивает, что в группе компаний не видят проблем с поставками или нехваткой этого стройматериала.

— В ГК ФСК не наблюдается дефицита цемента, так как своевременно были заключены долгосрочные контракты с крупными поставщиками цемента, что позволило в долгосрочную планировать себестоимость квадратного метра, а также обеспечить ритмичность поставок цемента, — говорит Ткаченко.

В холдинге Setl Group отмечают, что в этом году не обошлось без некоторых проблем.

— По тарированному цементу всё стабилизировалось. Поставщики перетарили свои склады и даже просят делать заявки, так как цемент — это продукт с ограниченным сроком годности. Что касается бетона — в связи со срывами поставок отдельных поставщиков (а в некоторых случаях и полной неспособностью поставлять бетон) — пересмотрели результаты тендера на бетон, определили дополнительных поставщиков товарного бетона на объекты строительства. Срывы были, они привели к необходимости очередных «трудовых подвигов» и наверстыванию графика выполнения работ, — рассказали в пресс-службе холдинга.

Также в пресс-службе девелопера подчеркивают, что сейчас ситуация стабильная.

— Холдинг Setl Group ответственно относится к срокам строительства объектов и высоко ценит доверие покупателей. Поэтому оперативное реагирование и комплексный подход к работе позволяют нивелировать локальные сбои и избежать срыва сроков реализации проектов, — подытожили в холдинге.

Проблема не столько с поставками, сколько с удорожанием материала, считает директор по закупочной деятельности ГК ТОЧНО Евгений Приходько.