Анализ рынка стройматериалов Сибири

Источник: «Континент Сибирь»

Увеличение темпов строительства, вызванное такими факторами, как повышение спроса на коммерческую недвижимость, реализация нацпроекта «Доступное жилье», влечет за собой рост спроса на строительные материалы. Несмотря на то что дефицит предложения в данной отрасли кажется очевидным, в строительной индустрии складываются тенденции, которые могут существенно скорректировать эту картину. В настоящее время на рынке Сибири в связи с возросшим объемом строительства ощущается значительная нехватка основных стройматериалов. Поэтому сразу несколько крупных строительных холдингов заявило о планах по введению новых линий по производству стройматериалов.

Цемент: локальные проблемы

Сегодня сибирские производители вполне способны удовлетворить текущий объем спроса на цемент. Так, по данным холдинговой компании «Сибирский цемент», темпы роста объема производства на этом рынке за последний год стабильно превышают увеличение спроса. Разница между производством и потреблением за первое полугодие 2006 года составила около 400 тыс. т, в первом полугодии 2007 года - около 230 тыс. т. Тем не менее в Сибири существует дефицит цемента, который имеет более глубокие причины, чем простая нехватка мощностей. Этот факт подтверждают и работники строительной отрасли: так, по словам заместителя директора строительной компании ООО «Енисейлесстрой» Алексея Сиделева, в Красноярском крае уже в прошлом году возник дефицит цемента, который сейчас продолжает усугубляться. Несмотря на то что в регионе расположен один из заводов по производству цемента - «Красноярский цемент», - Алексей Сиделев не исключает, что может возникнуть потребность в поставках цемента из других регионов.

Не отрицая наличие дефицита цемента, управляющий директор компании «ЗапСибЦемент», входящей в холдинг «Сибирский цемент», Сергей Сусляков полагает, что эта нехватка носит скорее локальный характер. В сибирских условиях потребление цемента имеет ярко выраженную сезонность, поэтому зимой производители цемента зачастую сталкиваются с тем, что нет спроса на всю произведенную продукцию, тогда как летом часть заявок практически всегда остается неудовлетворенной. Кроме того, имеют место и региональные перекосы в распределении производства и потребления цемента: так, например, в Кемеровской области, относительно небольшой по площади, имеется два цементных завода, в то время как в достаточно активно развивающейся Омской области нет своего цемзавода. Определенную роль в формировании локального дефицита играют и графически удаленные регионы: сейчас возникла такая ситуация, что на соседних рынках - Казахстан, западные регионы - цена на цемент значительно выше, чем в Сибирском регионе.

По словам Сергея Суслякова, «цена марки 500 сейчас составляет 3500-3600 тыс. руб. за тонну с НДС и с доставкой, в Москве она составляет 6000-6300 руб. за тонну. В Казахстане цена с учетом таможенных затрат - 5500-5700 руб. Учитывая тот факт, что затраты на транспортировку значительно меньше разницы в сложившихся ценах, неудивительно, что происходят некоторые перетоки объемов цемента из СФО. Кроме того, если в Западной Сибири ажиотажный спрос на цемент был ощутим уже в прошлом году, то восточные заводы в тот период работали достаточно спокойно. Однако в этом году на восточных предприятиях холдинга - Ангарском и Тимлюйском заводах - заявки превышают вдвое, если не больше, производственные мощности».

Основные производители цемента в СФО - «Сибирский цемент» и «Искитимцемент» - в 2006 году произвели около 5900 тыс. тонн цемента, закрыв таким образом потребности региона практически полностью. «Искитимцемент» значительную часть своей продукции поставляет в Новосибирскую область, часть - в Алтайский край: работающий там Голухинский завод не в состоянии удовлетворить потребности этой территории. Четыре цемзавода, входящие в холдинг «Сибирский цемент», работают преимущественно на Красноярский край, Кемеровскую область, Республику Бурятию и Иркутскую область. Динамика объемов производства цемента в целом по округу имеет устойчивую тенденцию к росту. Сегодня производственные мощности заводов, построенных 30-40 лет назад, загружены практически полностью, поэтому на использование резервов для наращивания объемов выпуска рассчитывать не приходится. Это влечет за собой необходимость серьезных инвестиций, как минимум, в модернизацию и расширение, а нередко - и открытие нового производства.

Например, «Искитимцемент» реализует масштабный проект реконструкции завода общей стоимостью 5 млрд руб. без остановки действующего производства. Полностью реконструкцию, начатую в 2006 году, планируется завершить к 2010 году, причем важным ее итогом должен стать перевод на более экономичный сухой способ производства цемента. По словам пресс-секретаря «Искитимцемента» Евгении Свитовой, внедрение новой линии позволит достичь следующих результатов: увеличение производственной мощности с 1,6 до 2,9 млн т в год, экономия топливно-энергетических ресурсов на тонне цемента не менее чем 20%, снижение себестоимости цемента - более чем на 10%. Также использование нового способа производства будет более экологичным, благодаря нему на заводе появятся новые рабочие места и увеличится производительность труда.

Столь же масштабный проект реализует и холдинг «Сибирский цемент» на Красноярском цементном заводе: в строительство новой производственной линии по сухому способу будет вложено в общей сложности 5 млрд руб., однако закончен он будет несколько раньше - уже к 2009 году. Проектная мощность нового завода составит 1,2 млн т. Помимо этого, ведется строительство пятой клинкерной печи на Топкинском цементом заводе. В свое время на предприятии планировалось наличие пяти печей, но проект не был завершен. Предполагается, что печь будет возведена к концу следующего года - в конце III-начале IV квартала - и будет производить дополнительно около 700 тыс. тонн полуфабриката - клинкера, из которого можно произвести порядка 1 млн тонн цемента. Объем инвестиций в этот проект составляет 1,5 млрд руб.

Таким образом, по мнению Сергея Суслякова, в 2008 году ситуация на цементном рынке практически не изменится: в этот период анонсировано завершение только одного проекта по введению цементопроизводящих мощностей - запуск не работающего в настроящий момент завода «Ачинский цемент», работу над которым ведет компания «Базовый элемент». Несмотря на то что представители компании пока не комментируют характеристики этого объекта, объем производственных мощностей будет несколько меньше, чем на строящихся объектах «Искитимцемента» и «Сибирского цемента».

Настоящий переворот на рынке ожидается не раньше, чем в конце 2008-начале 2009 года. С введением новых объектов, очевидно, повысится конкуренция на рынке цемента. В этой ситуации, помимо качества материала, все большее значение будут приобретать возможности поставок цемента в другие регионы. В связи с этим, по информации представителя пресс-службы холдинга Анастасии Кармановой, компания «Сибирский цемент» запланировала вложить около 560 млн руб. в развитие транспортной компании «КузбассТрансЦемент», входящей в состав холдинга, что предполагает увеличение собственного парка хоппер-цементовозов до 2000 единиц к 2008 году. Работает в этом направлении и «Искитимцемент»: по словам генерального директора Игоря Мисько, в 2008 году компания планирует приобрести 150-200 хоппер-цементовозов, увеличив их парк к открытию нового завода до 400 штук.

Кирпич: перманентный дефицит

Ситуация на рынке кирпича характеризуется гораздо менее однозначными тенденциями. В 2003-2005 годах наблюдалась стагнация. Но уже в 2006-м можно видеть уверенный рост объемов производства, который, судя по прогнозам экспертов, продолжится и в ближайшие годы. В целом по Сибирскому федеральному округу дефицит кирпича составляет около 500 млн штук без учета импорта из других регионов. Однако даже с учетом этих поставок, по прогнозам томской финансово-строительной компании «Газ Химстрой Инвест», потребность в кирпиче в 2007 году превысит предложение более чем на 200 млн штук, тогда как в 2006-м эта величина составляла порядка 185 млн штук.

Таким образом, сегодня спрос на кирпич существенно превышает предложение. В особенности это относится к облицовочному кирпичу, который выпускает ограниченное число заводов (в Красноярске, Ленинск-Кузнецком и Томске). Впрочем, ситуация в каждом регионе определяется двумя факторами: с одной стороны, объемами строительства в целом, с другой - материалами, преимущественно используемыми в строительстве. Так, остро проблема дефицита кирпича стоит перед Новосибирской областью. По мнению генерального директора ЗАО «Сибирская строительная индустрия» Александра Моисеенко, объем неудовлетворенного спроса в Новосибирской области без учета поставок из других регионов составляет 350-400 млн штук в год. А в Омской области ситуация с кирпичом относительно благополучная.

По словам специалиста по связям с общественностью и СМИ Омской региональной общественной организации «Союз строителей» Анатолия Синько, потребности этого региона в кирпиче большей частью закрывают местные производители, в числе которых Калачинский завод строительных материалов, стабильно выпускающий около 25 млн штук кирпича в год. Кроме того, ряд местных производителей - «Омскстройматериалы», «Стройматериалы-99» и Калачинский завод строительных материалов - объявил о расширении своих производств, что прибавит к уже выпускаемому объему еще порядка 40 млн штук в год. В Алтайском крае проблема с кирпичом также стоит не слишком остро, но уже по другой причине: объемы строительства в этом регионе относительно невелики, и большую часть потребности края в кирпиче, которая составляет немногим более 100 млн штук в год, закрывают местные производители - ЗАО «Барнаулстройматериалы», ООО «Стройматериалы», ООО «Кирпичный завод №2» и другие.

По информации заместителя генерального директора по экономике «Газ Химстрой Инвест» Максима Звонарева, спрос на кирпич в 2006 году в целом по СФО превысил предложение приблизительно на 14%; прогнозная величина превышения на 2007 год составляет 15-16%. Однако уже в ближайшее время в этой отрасли строительной индустрии запланировано введение нескольких масштабных проектов. Новосибирское ЗАО «Сибирская строительная индустрия», входящее в холдинг «Новый мир», в конце 2008 года планирует завершить строительство второй очереди кирпичного завода мощностью 30 млн штук год. Это производство будет важным не только для Новосибирской области, но и для всего региона, так как будет направлено на выработку самого дефицитного облицовочного кирпича с палитрой до пяти цветов.

По словам Александра Моисеенко, «в настоящее время в Новосибирской области нет заводов, производящих кирпич подобного качества. Объем вводимых нами мощностей по производству кирпича не очень велик, но он позволит сократить объемы ввоза облицовочного кирпича с других областей, а также расширить палитру красок строящихся зданий». Такой ход со стороны новосибирских производителей даст возможность хотя бы частично отказаться от поставок облицовочного кирпича из Кемеровской области. Это действительно необходимая мера, так как в связи с реализуемой программой развития Кемерова большая часть производимого в регионе кирпича, вероятнее всего, останется там.

В Томске также готовится масштабная программа по развертыванию жилищного строительства, однако уже сейчас ОАО «ФСК «Газ Химстрой Инвест» возводит новый завод по производству керамического кирпича и пористых блоков в рамках расширения ОАО «Копыловский керамический завод МПО» в Томской области. Завод планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2009 года, его проектная мощность составляет 60 млн штук условного кирпича в год, общий объем планируемых инвестиций в проект - 850-900 млн руб. Если учесть, что дефицит кирпича в Томской области в 2006 году составил без учета поставок из других регионов менее 20 млн штук и, по прогнозам компании, в 2007 году несколько превысит 30 млн штук, то можно предположить, что у компании возникнет необходимость экспортировать кирпич в другие регионы. Предвидя эту возможность, компания предполагает, по словам Максима Звонарева, 67% произведенной продукции реализовывать в Томской области, порядка 18% - в Новосибирской области, 8% - в Кемеровской области и еще 7% - за пределами Сибирского федерального округа, в Тюменской области и в Ханты-Мансийском АО.

Лизингодателем программы модернизации Копыловского керамического завода выступает ГЛК «АльянсРегионЛизинг» (АРЛ). По словам председателя правления АРЛ Сергея Высоцкого, на рынке лизинга оборудования для производства строительных материалов наблюдается всплеск спроса. «Наша компания участвует в реализации четырех проектов кирпичных заводов в Сибирском и Уральском федеральных округах совокупной производственной мощностью 180 млн штук. Оборудование разное, ориентированное на производство от внутристенового до лицевого кирпича и пористых блоков. Срок лизинга такого оборудования составляет пять-семь лет без учета срока поставки и ввода в эксплуатацию, который порой превышает 1,5 года. Еще пара таких проектов, и ситуация с предложением кирпича стабилизируется».

Таким образом, учитывая предполагаемый график ввода производственных мощностей, по мнению Александра Моисеенко, «ситуация с дефицитом должна изменится к 2009 году ввиду ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей по производству кирпича действующими и новыми участниками рынка». При этом, комментируя реализуемые проекты, участники рынка отмечают, что в первую очередь ориентируются на необходимость закрыть дефицит кирпича в своем регионе и уже затем выходить в другие регионы СФО. Впрочем, даже учитывая анонсированные проекты строительства кирзаводов, производственные мощности не позволят полностью отказаться от поставок из других регионов и, оставляя неудовлетворенным часть спроса, будут вынуждать строителей использовать новые технологии и материалы.

Железобетонные конкуренты

Железобетонные изделия - один из самых быстроразвивающихся и конкурентных сегментов рынка строительных материалов. В 2006 году в Сибирском федеральном округе было произведено более 3000 тыс. куб. м железобетонных конструкций и изделий. При этом, по мнению заместителя директора ООО «Торговый дом ЗЖБИ-4» Павла Шаркова, на сегодняшний день в округе в целом спрос на железобетонные конструкции практически полностью удовлетворен. Показательной в этом смысле выглядит Омская область, в которой, по словам Анатолия Синько, на сегодняшний день эффективно работает несколько бетонных заводов, что позволяет не обращаться к поставкам железобетонных изделий из других регионов. Основной объем производства железобетонных изделий приходится на три предприятия: ООО «Завод строительных конструкций №1», ЗАО «Завод сборного железобетона №6», который является лидером по объему производства в Сибирском федеральном округе, и ООО «Завод сборного железобетона №5».

В Томской области в отличии от большинства соседних регионов местные производители не справляются с потребностями. Определенные сложности существуют также в Кузбассе. Хотя в принципе мощности местных производителей позволяют закрыть развернувшийся объем строительства, на сегодняшний день существенная часть мощностей новосибирских заводов ЖБИ загружена именно кемеровскими и томскими заказами. В остальных же территориях, по мнению Павла Шаркова, местные производители в состоянии закрыть имеющийся спрос: более того, существует также определенный резерв мощностей, который может быть использован в случае необходимости - так, большинство новосибирских заводов загружено в пределах 80% потенциальной мощности и работает чаще в одну смену. Такая ситуация связана с тем, что мощности, созданные еще в Советском Союзе, имеют достаточно хороший запас прочности.

Активное участие в развитии строительной отрасли своего региона принимают власти Красноярского края. Сейчас красноярские строители, по словам Алексея Сиделева, не страдают от дефицита железобетонных изделий - местные производители, в числе которых крупнейший производитель ЗАО «Фирма «Культбытстрой», справляются с предъявляемым спросом. Однако согласно Ведомственной целевой программе «Развитие строительной отрасли Красноярского края, 2007-2009 годы» темпы роста строительства жилья в 2009 году по сравнению с 2006 годом составят 166,9%. Такие планы, очевидно, требуют адекватного роста производственных мощностей: и действительно, в 2006 году в Красноярском крае было выпущено 469 тыс. куб. м железобетонных конструкций, а в 2009-м объем производства согласно программе должен составить 560 тыс. куб. м. По информации заместителя генерального директора ОАО «Главновосибирскстрой» Алексея Тимошенко, «в 2006 году объем ввода жилых домов в эксплуатацию только приблизился к показателям 1990 года, следовательно, восстановленных мощностей по производству строительных материалов пока что достаточно для обеспечения строительных площадок». Однако темпы строительства, очевидно, имеют тенденцию к росту, что привлекает новых игроков на рынок железобетонных изделий.

Так, холдинг «Сибирский цемент» готовится к выходу на рынок железобетонных изделий. Таким образом, он выстраивает вертикальную линию производства, начиная от собственных карьеров по добыче сырья и заканчивая производством железобетонных конструкций с использованием собственного цемента. По словам Сергея Суслякова, сейчас компания занимается строительством бетонных мини-заводов, один из которых будет запущен в Новосибирске уже в конце этого года, другой - несколько позже в Кемерове. Проектная мощность такого завода составляет около 100 куб. м бетона в час, однако на практике возможности такого предприятия вполне можно оценить на примере уже действующего завода в Красноярске: за первое полугодие 2007 года на нем было произведено 21 974 куб. м товарного бетона. Работает в данном направлении и холдинговая компания «Новый мир», контролирующая ЗАО «Сибирская строительная индустрия», - сейчас компания заканчивает строительство нового бетонного завода мощностью около 90 куб. м бетона в час.

Не сдает позиций и одна из крупнейших компаний - ОАО «Главновосибирскстрой», - производящая продукцию под торговой маркой «Сибит». Уже сегодня это предприятие занимает около 25% новосибирского рынка стеновых материалов. Компания вынашивает амбициозные планы по строительству трех заводов по производству газобетона автоклавного твердения под торговой маркой «Сибит». Они будут построены до конца 2009 года в Красноярске, Омске и Иркутске; совокупная производственная мощность заводов составит 750 тыс. куб. м в год. Кроме того, в ближайшее время - уже в октябре 2007 года - произойдет запуск второй производственной линии, которая позволит увеличить общий объем производства стеновых материалов под маркой «Сибит» в два раза - до 369 тыс. куб. м. Таким образом, по мнению Алексея Тимошенко, «2007 год - это последний строительный сезон, в котором в Новосибирской области сохранится дефицит стеновых стройматериалов».