Аналитический обзор "Рынок щебня и песка Московского региона"

E-mail: marketing@asphalt.ru или по ICQ: (11693462)

ОПИСАНИЕ:

Столичный регион является крупнейшим в России рынком потребления нерудных стройматериалов. Объясняется это не только большими объемами дорожного строительства и жилой застройки, но и высоким уровнем развития стройиндустрии. Москва и область занимают в России лидирующие показатели по выпуску бетона и железобетона, здесь ведется активное производство других видов строительных материалов, в процессе изготовления которых используется щебень и песок.

Производители Московской области не могут удовлетворить спрос строительного комплекса в щебне и песке не только по количественным параметрам, но и по качеству продукции: в Центральной России нет сырьевой базы для производства высокопрочного щебня. По этой причине значительную долю рынка занимают поставщики нерудной продукции из других регионов, в том числе из ближнего зарубежья (преимущественно из Украины). Для оценки ситуации на рынке нерудных стройматериалов в мае 2011 года  было подготовлено исследование «Рынок щебня и песка Московского региона».

Цель исследования: Оценить ситуацию на рынке щебня и песка Московского региона, объемы и структуру рынка.

Задачи исследования:

− оценить объемы рынка щебня и песка в Московском регионе;
− оценить производственную ситуацию на рынке щебня и песка в Московской области в 2009-2010 гг. и 1 квартале 2011 г.;
− представить подробную характеристику производителей щебня и песка в Московском регионе;
− оценить рыночные доли игроков в обеспечении Московского региона щебнем и песком;
− представить данные по географии поставок щебня и песка в Московский регион;
− охарактеризовать ситуацию на рынке логистики при поставках нерудных стройматериалов в Московский регион;
− представить данные по объемам и структуре поставок щебня и песка железнодорожным транспортом;
− представить информацию о грузополучателях щебня в Московском регионе и объемах их закупок;
− представить информацию об объемах поставок по грузоотправителям, поставляющим щебень и песок в столичный регион;
− оценить величину автопоставок щебня и песка, долю такого способа отгрузки в формировании потребления;
− оценить среднее расстояние доставки щебня и песка в Московский регион;
− проанализировать ценовую ситуацию на рынке нерудных стройматериалов, оценить величину расходов на сбыт в конечной цене продукции (в т.ч. расходов на транспортировку);
− оценить влияние изменения транспортных тарифов на ценовую динамику на рынке нерудных стройматериалов.

Регион исследования: Московский регион (Москва и Московская область).

Объем и структура отчета: Аналитический отчет по исследованию состоит из 6 разделов общим объемом 129 страниц; иллюстрирован 23 диаграммами; 68 таблицами, 2 приложениями.

СОДЕРЖАНИЕ:

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В РОССИИ 10

1.1. Номенклатура нерудных стройматериалов 10
1.2. Сырьевая база нерудных стройматериалов 14
1.3. Особенности логистики поставок нерудных стройматериалов 15
1.4. Логистические расходы при реализации щебня и песка в Центральном ФО 21

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ  МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 26

3. РЫНОК ЩЕБНЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 29

3.1. Общая характеристика развития рынка щебня и гравия в Московском регионе 29
3.2. Производственная ситуация на рынке щебня Московского региона 31
3.2.1. Объемы и динамика производства щебня и гравия в Московской области 31
3.2.2. Производители щебня и гравия в Московской области 34
3.3. Ценовая ситуация на рынке щебня в Московском регионе 37
3.4. Логистика поставок на рынке щебня Московского региона 39
3.4.1. Поставки щебня в Московский регион железнодорожным транспортом 39
3.4.2. Поставки щебня в Московский регион авто транспортом 48
3.5. Емкость рынка щебня и гравия Московского региона 49
3.5.1. Объемы рынка щебня и гравия Московского региона 49
3.5.2. Поставщики щебня и гравия в Москву и Московскую область 51 

4. РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 55

4.1. Общая характеристика развития рынка строительного песка в Московском регионе 55
4.2. Производственная ситуация на рынке песка Московского региона 56
4.2.1. Объемы и динамика производства строительного песка в Московском регионе 57
4.2.2. Производители строительного песка в Московской области 59
4.3. Ценовая ситуация на рынке песка в Московском регионе 61
4.4. Логистика поставок на рынке строительного песка Московского региона 63
4.4.1. Поставки строительного песка в Московский регион железнодорожным транспортом 63
4.4.2. Поставки песка в Московский регион авто транспортом 68
4.5. Емкость рынка строительного песка Московского региона 69
4.5.1. Объемы рынка строительного песка Московского региона 69
4.5.2. Поставщики строительного песка в Москву и Московскую область 70

5. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 72

5.1. ООО «Сычёвский производственно-технологический комбинат» 72
5.2. ЗАО «Богаевский карьер» 74
5.3. ООО «Орешкинский комбинат нерудных строительных материалов» 76
5.4. ЗАО «Мансуровское карьероуправление» 78
5.5. ООО «Облнерудпром» 80
5.6. ОАО «Тучковский комбинат строительных материалов» 83
5.7. ГУП МО «Мособлресурсы» 86
5.8. »Моревский карьер» 87
5.9. ОАО «Порт Коломна» 87
5.9.1. МУП Серпуховского района «Серпуховские недра» 89
5.10. ОАО «Порт Серпухов» 89
5.11. ПСК «Коломенский щебеночный карьер» 89
5.12. Прочие игроки рынка 90

6. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙИНДУСТРИЯ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 91

6.1. Общая характеристика развития строительного рынка Московского региона 91
6.2. Нежилое строительство в Московском регионе 96
6.3. Жилищное строительство в Московском регионе 105
6.4. Строительная активность в Московском регионе  в течение 2009 -2010 гг. 109
6.5. Развитие стройиндустрии в Московском регионе 112
6.6. Прогнозы развития строительства в Московском регионе 115

Приложение 1. Производители щебня и гравия в Московской области 126
Приложение 2. Производители песка в Московской области 127 

Перечень таблиц:

Табл.1. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2013 гг.
Табл.2. Динамика расходов на логистику в цене кубометра щебня в Центральном ФО в 2010-2011 гг.
Табл.3. Динамика расходов на логистику в цене кубометра песка в Центральном ФО в 2010-2011 гг.
Табл.4. Сводная характеристика развития рынка щебня и гравия Московской области
Табл.5. Объемы выпуска щебня и гравия в Московской области по месяцам 2008-2011 гг.
Табл.6. Динамика производства щебня и гравия в Московской области по кварталам 2008 2011 гг.
Табл.7. Оценка уровня концентрации производства на рынке щебня и гравия Московской области
Табл.8. Основанные показатели производственной деятельности ведущих производителей щебня и гравия Московской области
Табл.9. Характеристика ценовой ситуации на рынке щебня Московского региона в 2003-2011 гг.
Табл.10. Станции отгрузки щебня из Московского региона в 2010 г.
Табл.11. Объемы  поставок щебня и гравия по крупнейшим станциям в Московском регионе в 2010 г.
Табл.12. Объемы  поставок щебня и гравия крупнейшим грузополучателям Московского региона в 2010 г.
Табл.13. Объемы  ввоза щебня и гравия железнодорожным транспортом в Москву и Московскую область по регионам отгрузки в 2010 г.
Табл.14. Помесячная динамика показателей железнодорожных поставок щебня в Московском регионе в 2010 г.
Табл.15. Структура поставок щебеночной продукции в Московский регион по ее видам в 2010 г.
Табл.16. Оценка емкости рынка щебеночной продукции Московского региона в 2010 г.
Табл.17. Объемы поставок щебеночной продукции в Московский регион по региональным направлениям в 2010 г.
Табл.18. Характеристика производителей, поставлявших щебень в Московский регион в 2010 г.
Табл.19. Доли крупнейших игроков на рынке щебня Московского региона в 2010 г.
Табл.20. Сводная характеристика развития рынка песка Московской области
Табл.21. Объемы выпуска строительного песка в Московской области по месяцам 2008-2011 гг.
Табл.22. Динамика производства строительного песка в Московской области по кварталам 2008 2011 гг.
Табл.23. Оценка уровня концентрации производства на рынке строительного песка Московской области
Табл.24. Основанные показатели производственной деятельности ведущих производителей песка Московской области
Табл.25. Характеристика ценовой ситуации на рынке песка Московского региона в 2003-2011 гг.
Табл.26. Объемы  поставок строительного песка по крупнейшим станциям в Московском регионе в 2010 г.
Табл.27. Объемы  поставок строительного песка крупнейшим грузополучателям Московского региона в 2010 г.
Табл.28. Объемы  ввоза строительного песка железнодорожным транспортом в Москву и Московскую область по регионам отгрузки в 2010 г.
Табл.29. Объемы ввоза строительного песка железнодорожным транспортом в Москву и Московскую область по поставщикам в 2010 г.
Табл.30. Помесячная динамика показателей железнодорожных поставок строительного песка в Московском регионе в 2010 г.
Табл.31. Оценка емкости рынка строительного песка Московского региона в 2010 г.
Табл.32. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «Сычевский ПТК»
Табл.33. Динамика выпуска нерудных стройматериалов ООО «Сычевский ПТК»
Табл.34. Цены на продукцию ООО «Сычевский ПТК»
Табл.35. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «Богаевский карьер»
Табл.36. Динамика выпуска нерудных стройматериалов ЗАО «Богаевский карьер»
Табл.37. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «Орешкинский КНСМ»
Табл.38. Динамика выпуска нерудных стройматериалов ООО «Орешкинский КНСМ»
Табл.39. Основные показатели деятельности и контактные данные ЗАО «МКУ»
Табл.40. Динамика выпуска нерудных стройматериалов ЗАО «Мансуровское карьероуправление»
Табл.41. Прайс-лист на продукцию выпускаемую ЗАО «Мансуровское карьероуправление» (МКУ).
Табл.42. Основные показатели деятельности и контактные данные ООО «Облнерудпром»
Табл.43. Динамика выпуска нерудных стройматериалов ООО «Облнерудпром»
Табл.44. Прайс-лист на продукцию ООО «Облнерудпром»
Табл.45. Основные показатели деятельности и контактные данные ОАО «ТКСМ»
Табл.46. Динамика выпуска нерудных стройматериалов ОАО «Тучковский комбинат строительных материалов»
Табл.47. Прайс-лист на нерудные стройматериалы ОАО «Тучковский КСМ»
Табл.48. Основные показатели деятельности и контактные данные ГУП МО «Мособлресурсы»
Табл.49. Динамика выпуска нерудных стройматериалов «Мособлресурсы»
Табл.50. Динамика выпуска нерудных стройматериалов ФГУП «Моревский карьер»
Табл.51. Динамика выпуска нерудных стройматериалов ОАО «Порт Коломна»
Табл.52. Прайс-лист на продукцию ОАО «Порт Коломна»
Табл.53. Динамика выпуска нерудных стройматериалов ОАО «Порт Серпухов»
Табл.54. Динамика выпуска нерудных стройматериалов прочими производителями Московского региона
Табл.55. Сводная характеристика развития строительного рынка Московского региона
Табл.56. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Московском регионе  в 1999 2009 гг.
Табл.57. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Московском регионе в 2009 г.
Табл.58. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Московском регионе в 2010 г.
Табл.59. Показатели развития жилищного строительства в Москве в 2003-2010 гг.
Табл.60. Показатели развития жилищного строительства в Московской области в 2002-2010 гг.
Табл.61. Показатели строительной активности в Москве по месяцам 2009-2010 гг.
Табл.62. Показатели строительной активности в Московской области по месяцам 2009-2010 гг.
Табл.63. Производство базовых стройматериалов в Московском регионе в расчете на 1 кв.м построенного жилья
Табл.64. Производство базовых стройматериалов в Московском регионе в 2007-2010 гг.
Табл.65. Позиции Московского региона в российской стройиндустрии в 2007-2010 гг.
Табл.66. Перечень инвестиционных проектов в Московской области
Табл.67. Строительство метрополитена в Москве до 2015 г.
Табл.68. Проекты развития транспортной инфраструктуры в Московском регионе

Перечень диаграмм:

Рис.1. Доля расходов на логистику в цене щебня в ЦФО в 2010 2011 гг.
Рис.2. Доля расходов на логистику в цене песка в ЦФО в 2010 2011 гг.
Рис.3. Карта Московского региона
Рис.4. Объемы выпуска щебня и гравия из природного камня и песчано-гравийных материалов в Московском регионе в 2003-2011 гг.
Рис.5. Помесячная динамика выпуска щебня и гравия в Московской области в 2008 2011 гг.
Рис.6. Помесячная динамика средних цен на щебень в Московском регионе с января 2002 г. по март 2011 гг.
Рис.7. Региональная структура поставок щебня с доставкой по железной дороге в Московском регионе по месяцам 2010 г.
Рис.8. Региональная структура автопоставок щебня и гравия в Московский регион в 2010 г.
Рис.9. Региональная структура обеспечения рынка Московского региона в щебне в 2010 г.
Рис.10. Доли крупнейших игроков на рынке щебня Московского региона в 2010 г.
Рис.11. Помесячная динамика выпуска строительного песка в Московской области в 2009 2011 гг.
Рис.12. Помесячная динамика средних цен на песок в Московском регионе с января 2002 г. по март 2011 гг.
Рис.13. Региональная структура поставок строительного песка с доставкой по железной дороге в Московском регионе по месяцам 2010 г.
Рис.14. Региональная структура автопоставок строительного песка в Московский регион в 2010 г.
Рис.15. Доли крупнейших игроков на рынке строительного песка Московского региона в 2010 г.
Рис.16. Динамика объема выполненных строительных работ в Москве в 2005-2010 гг.
Рис.17. Динамика объема выполненных строительных работ в Московской области в 2005-2010 гг.
Рис.18. Доля жилого и нежилого строительства в Москве в 1999-2009 гг.
Рис.19. Доля жилого и нежилого строительства в Московской области в 1999-2009 гг.
Рис.20. Жилищное строительство в Московском регионе  в 1999-2009 гг.
Рис.21. Строительство массового и индивидуального жилья в Московской области в 1998-2010 гг.
Рис.22. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Московской области в 1998-2010 гг.
Рис.23. Динамика производства базовых стройматериалов в Московском регионе по сравнению со среднероссийскими показателями в 2009-2010 гг.

Заявку на приобретение данного аналитического обзора "Рынок щебня и песка Московского региона" Вы можете отправить по следующим реквизитам: