Интервью с генеральным менеджером концерна HeidelbergCement по Центральной Азии Юргеном Зеером

Несмотря на некоторое снижение темпов роста объемов потребления, казахстанская цементная промышленность остается привлекательной для западных инвесторов.

отя кризис на строительном рынке и ударил по рынку цемента, это лишь незначительно отразилось на стратегии цементных компаний. Об инвестиционной стратегии и в целом о ситуации на цементном рынке страны «Эксперту Казахстан» рассказал господин Юрген Зеер, генеральный менеджер концерна HeidelbergCement по Центральной Азии, владеющего Бухтарминской цементной компанией.

— Господин Зеер, каковы сейчас, по вашим данным, объемы потребления цемента в Казахстане? Снизились ли они после наступления кризиса?

— Наши данные несколько отличаются от официальных. Потребление, по нашим расчетам, составляет чуть более 7 миллионов тонн. В прошлом году первые несколько месяцев после начала кризиса никаких существенных изменений не было, был нормальный процесс. А уже с начала этого года потребление начало снижаться, за первые четыре месяца оно упало на 14-15%.

— Ожидается ли в нынешнем году возвращение прежних объемов потребления?

— Это очень интересный вопрос, в том числе и для нас. Все будет зависеть от того, насколько быстро закончится кризис - это может произойти и через год, и через два, и через три. Судя по прогнозам правительства, кризис очень быстро должен закончиться. Но из нашего опыта следует, что это быстро не происходит. В Германии тоже был кризис, который пришел на смену строительному буму после объединения Восточной и Западной Германии. Тогда значительно сократилось потребление цемента, бетона и щебня. Потом возникла ситуация, когда потребление росло не слишком высокими темпами, но это был уже не кризис, а просто умеренный рост. Возможно, это же будет и в Казахстане — при оптимистическом развитии рынок будет расти на 14-15% в год. Со следующего года будет наблюдаться плавный рост, который продлится в течение трех-пяти лет.

— А каково в Европе среднегодовое потребление цемента на одного человека?

— Среднеевропейский уровень — это 300 килограммов цемента на человека в год. Если потребности очень высоки, то этот показатель может вырасти и до 700 килограммов. Посчитайте сами: если в Казахстане проживает 16 миллионов, то в среднем на человека уже сейчас приходится порядка 450 килограммов.

— То есть мы уже превзошли европейский уровень?

— Да, но сейчас страна инвестирует много средств в реализацию различных проектов, к примеру в Западном Казахстане, таких, как строительство новых городов, модернизация портов и т.д. Благодаря таким проектам, естественно, увеличивается и уровень потребления, он может кратковременно - на два-три года — достигнуть 700-800 килограммов на человека. Потом этот показатель опять упадет до 250-300 килограммов.

— Какими темпами рос казахстанский рынок с 2005 года?

— В 2006-м по сравнению с 2005 годом рост составил порядка 25%, в 2007-м по сравнению с 2006-м - 14-15%. Каков будет рост в этом году, спрогнозировать пока сложно.

— В Казахстане растет не только уровень потребления, но и уровень производства. За счет чего происходит этот рост: за счет ввода новых мощностей или модернизации старых?

— Все цементные компании в Казахстане вкладывают значительные средства в модернизацию. Например, когда мы купили Бухтарминский цементный завод, его производительность была один миллион тонн в год. В прошлом году мы произвели уже 1,37 миллиона тонн, в этом, если, конечно, позволит ситуация, планируем выйти на 1,45 миллиона.

В советское время он выпускал 1,6 миллиона тонн — это проектная мощность завода. На этот уровень можно будет выйти только тогда, когда завод будет полностью модернизирован.

Что касается новых мощностей, то ввод в эксплуатацию заявленных новых заводов намечен на 2010-2011 годы, и в данный момент, соответственно, за их счет увеличения производства не происходит.

— Сколько было уже вложено в модернизацию завода?

— Мы начали модернизировать завод в 2006 году. Но сам цементный завод — это лишь часть бизнеса, есть еще терминалы и филиалы компании. В целом на развитие бизнеса в 2006 и 2007 годах было вложено по 13 миллионов евро. Естественно, основная часть пошла на модернизацию завода. Был произведен капитальный ремонт технологического и энергетического оборудования, была также приобретена новая лабораторная аппаратура для завода.

Пока мы производим продукцию «мокрым» способом. Но в наших планах в течение ближайших 10 лет перейти на более экономичный — «сухой» — метод производства.

Кроме того, запланированы установка новых фильтров очистительной системы и другие проекты по приведению работы завода к европейским экологическим нормам.

— Господин Зеер, какую долю рынка в данное время занимает ваша компания?

— Учитывая потребление в Казахстане и наше производство, мы считаем, что доля рынка компании составляет от 17 до 20%. Ранее этот показатель достигал 24%, но тогда было меньше потребление и доля импорта.

— Сейчас ваша компания строит новый завод в Западном Казахстане. Какую долю рынка вы планируете занять после ввода этого завода в эксплуатацию?

— Да, в данный момент мы ведем интенсивное строительство нового цементного завода мощностью 2 миллиона тонн цемента в год в регионе Каспийского моря. Название будущего предприятия — «Каспий Цемент»

Я думаю, с двумя заводами наша доля рынка составит не более 30%.

— Каково, по вашим прогнозам, будет потребление цемента в Западном Казахстане к 2010 году, т.е. к тому моменту, когда начнет функционировать новый завод?

— Регион Западного Казахстана ожидает большой экономический рост и строительный бум в связи с беспрецедентным развитием нефтяной и газовой отраслей и огромных инвестиций в регион.

Свидетельством тому являются республиканские и региональные программы развития.

Приняты правительственные решения о строительстве морского порта в поселке Курык, о расширении Актауского международного порта, увеличении мола и волнолома, о реконструкции и модернизации аэропорта Актау, также ожидается большое строительство жилых домов, школ, других зданий социальной направленности, множество других промышленных объектов.

К тому же уже запущен один из крупнейших проектов в Казахстане — «Актау-сити».

Общий объем вводимой жилой площади «Актау-Сити» составит 4 миллиона квадратных метров. На строительство «Актау-Сити» уже отведено 4 тысячи гектаров земли в северо-западном направлении от города Актау.

Перспективы строительства жилья и объектов туристического и социального развития в Западном Казахстане огромны. Для всего этого, конечно же, необходим цемент. Поэтому мы и приняли решение построить здесь новый цементный завод, о котором говорилось выше.

По нашим расчетам, если будут реализовываться все эти проекты, то потребность в цементе в Западном Казахстане составит порядка 2 миллиона тонн, что в два-три раза выше нынешнего уровня потребления.

— Насколько мне известно, в этом регионе строится еще один цементный завод мощностью 1,2 миллиона тонн в год. Не будет ли тесно в Западном Казахстане двум заводам?

— Каждый цементный завод — это еще один производитель, занимающий определенную долю рынка. Второй цементный завод в Западном Казахстане будет построен на границе с Россией, и его продукция, скорее всего, будет идти на экспорт. Пока он не начнет работать, трудно спрогнозировать, как сложится ситуация.

— Поставляется ли сейчас продукция с Бухтарминского завода в Западный Казахстан?

— Незначительное количество, потому что расстояние очень велико — более 3 тысяч километров. И если отправлять туда цемент, то вагоны вернутся обратно лишь через месяц, а это очень длительный срок. Для нас это невыгодно. Основные рынки сбыта для Бухтарминского завода — это Восточный Казахстан, Астана и Алматы.

— Получается, что вопрос с дефицитом вагонов для перевозки цемента не решен до сих пор?

— Как были эти проблемы раньше, так и остались до сих пор. И, наверное, еще долго не будут решены, так как заводы, производящие эти вагоны, не в состоянии удовлетворить потребности цементной отрасли. Это одно из узких мест в Казахстане.

— Какой процент в конечной стоимости цемента занимают транспортные расходы?

— Все зависит от расстояния. Если рынок сбыта находится рядом с цементным заводом, то ее процент невелик, если приходится везти далеко, к примеру в Астану или Алматы, то расходы на транспорт увеличиваются и составляют в среднем 10-15%. Кроме того, все зависит от роста тарифов на перевозку грузов. Они ежегодно повышаются в среднем на 30%.

— В прошлом году вашу компанию обвиняли в монопольном сговоре, а также в том, что вы продавали свою продукцию через компании, аффилированные с вашей. Насколько это обвинение было обоснованным?

— Дело в том, что в июле 2006 года в Казахстане вступил в силу новый закон о защите конкуренции, он предъявлял совсем иные требования к взаимоотношениям внутри холдинговых компаний, чем это было ранее. Потребовалось произвести реорганизационные процедуры, которые объективно не могли быть осуществлены мгновенно. Реорганизация была завершена в течение четырех-пяти месяцев, и это именно тот срок, на протяжении которого, по мнению государственных органов, нашей компанией осуществлялась монополистическая деятельность. Вы понимаете, что этот вопрос весьма спорный и дискуссионный. Но факт остается фактом. В любом случае мы достаточно оперативно отреагировали как на изменения законодательства, так и на претензии государственных органов в наш адрес.

— Какова стратегия развития компании в Казахстане, и претерпела ли она какие-либо корректировки в связи с кризисом?

— Как я уже говорил, мы инвестируем в строительство второго цементного завода, «Каспий Цемент» — это один из важнейших шагов. Цементные заводы строятся 2-3 года, а работают 40-50 лет, и если сырьевая база позволяет, то и того больше. То есть у нас будет два завода - один на западе, другой — на востоке республики.

Все ныне существующие заводы расположены на востоке и юге страны, и регион Западного Казахстана остается невспаханным полем. Доставка цемента на Каспий для казахстанских производителей влетает в копеечку, и это, естественно, сказывается на цене казахстанского цемента. К тому же сейчас в Казахстане, как было сказано, имеется острая нехватка железнодорожных грузовых вагонов для перевозки цемента.

Западный регион страны отдан на откуп иностранным производителям: российским, грузинским и узбекским заводам.

Наш новый завод позволит полностью покрыть потребности региона в цементе. К тому же мы планируем экспортировать часть нашей продукции на растущие рынки России и Закавказья.

Также HeidelbergCement нацелен на развитие профильных бизнес-линий: производство товарного бетона и инертных материалов. Размещение производственных площадок по производству товарного бетона и инертных материалов запланировано в Астане, в Алматы и в регионе Каспийского побережья.

Этим летом будет открыт первый бетонный завод HeidelbergCement в Астане. К 2010 году будут введены в эксплуатацию всего шесть заводов по производству товарного бетона и три производственные площадки по производству инертных материалов.

— Господин Зеер, планирует ли ваша компания покупать какие-либо заводы в Центральной Азии?

— Сейчас мы сделали первый шаг в Казахстане. Теперь присматриваемся и к Кыргызстану, и к Таджикистану, и к Узбекистану. Какие там есть варианты, и позволяет ли ситуация в этих странах делать инвестиции. Несколько лет назад мы планировали купить и модернизировать старый цементный завод в Кыргызстане, но политическая ситуация была такова, что не было возможности такому инвестору, как HeidelbergCement, работать в этой стране на постоянной основе.

Ведь мы делаем долгосрочные инвестиции, а не поступаем так: сегодня завод покупаем, а завтра-послезавтра его продаем. HeidelbergCement — компания со стратегическими целями и задачами.

// Эксперт Казахстан